一、系统简介
胜意客户关系管理系统自推出以来就以其准确的定位、人性化贴心的设计、淡雅的界面、强大的功能，赢得了广大用户的新睐。系统操作简单、功能实用贴切、数据安全严谨，可帮助您随时掌握业务拓展情况，为您的销售业务管理工作提供极大的便利，帮助您掌控企业所有的客户相关资源，保证客户关系长期良性地发展，使为客户提供最优质的服务成为了可能。
二、系统特点
人性化设计：
一切从使用者角度考虑，充分地将工作平台的概念贯穿于整个系统中，无论是软件功能还是界面操作，都以使用者为主导，为您提供一个轻松、愉悦的客户管理平台，工作效率当然不一样。
全面管理：
系统涵盖了企业客户管理工作的全过程：市场信息、客户信息、销售信息、竞争对手信息、合作伙伴信息、员工信息、产品信息、客服信息等一并了如指掌，不会造成管理流程的脱节，减少了出现漏洞与差错的机会。
操作简单：
整个系统的操作流程中，大量采用集成操作概念，将与一个工作相关的所有相关工作有机地整合在一起，让操作者在操作时可以随时取得相关的详细信息，每个模块中的数据尽量自动填入，普遍采用选择方式输入，减少录入资料的时间与差错。
扩展性强：
本系统可与胜意进销存、人力资源、财务、呼叫中心等软件无缝集成，数据直接共享，当您业务发展需要时，可直接升级，数据自动导入，保护您的投资；而且在本系统中，任何模块均可将相关数据导出到其他格式文件中（EXCEL、DBF等），方便您二次加工分析。
性能稳定，安全性好：
系统采用大型数据库做为数据存储后台，性能当然稳定，系统用户权限分配严谨、灵活，可以根据不同部门、不同岗位、级别，设置不同的操作权限与数据读取权限，让您的商业数据资料高枕无忧。
三、 系统功能
1．客户管理
客户基本信息主要用于对公司的客户基本资料进行管理，可以全面、灵活地对公司所拥有的客户进行分类，而且可以按行业、客户分类及相关区域等特征快速进行客户资料的查询维护，并且可以对每一个客户信息作全面的记录，方便企业在销售活动中对销售对象的整体掌控，为企业的发展提供强有力的信息资料库。
客户管理功能强大，系统以每个客户为主线，可不限数量地设置客户的相关资料。
客户商机管理能非常完善地记录在销售过程中所发现在有价值的商业信息，可以迅速帮销售主管捕捉到任何一个市场销售机会，并通过系统自动提醒、即时消息，及时地督促市场人员适时跟进每个商业机会。
客户资料分配能合理地根据企业情况进行客户资源的分配与调节，当企业内部发生销售人员的变动时，可以非常灵活地进行客户资源的移交或共享。
客户资料的分配维护主要用于分配的资料进行修改，保证系统数据的正确性。 5. 竞争对手
竞争对手管理主要用来记录可能给自己销售市场带来威胁的同行业的竞争对手的基本信息和该竞争对手相关产品在市场中的占有率，以及竞争对手经常开展的活动事件管理，通过市场人员的采集，让销售主管及时了解竞争对手发展情况和掌握其带来的威胁程度，及时调整销售策略，方便决策。
在日常业务中，都会有一些和自己合作的企业和个人，记录好这些合作伙伴的信息有利于及时与他们保持联系和沟通，在某些与他们从事的相关业务开展时可进行紧密合作。
2．客服管理
主要用来记录客户的反馈内容，包括建议、投诉、报障等。操作人员还可以在这里将客户反馈问题具体分配到相关的部门去进行处理。
对客户反馈的信息是否得到及时处理进行监督，并能自动提醒未处理事务。
3．电话功能（需要与胜意随意呼接合）
本系统可与胜意随意呼完美接合，在工作状态下来电时，可直接弹出客户资料，并可根据客户来电事项快速进入各功能模块进行操作，通话完成后，自动生成客户来电记录，并可对通话全程录音，方便您随时掌握客户及员工的工作状况。
3．销售业务管理
在本模块中可制定月计划、周计划、日计划，可为需要提醒的计划设置提醒时间。
历史数据可直接通过选择年份和月份，来进行查看。
为主管人员对下属制定的计划进行审核，及时发现下属制定的计划是否合理，并写出审核意见，以方便下属及时调整工作计划，方便工作的顺利开展。
有了工作计划就应有每个阶段的工作总结，该模块主要用来对每个阶段的工作完成情况进行总结，包括日总结、周总结、月总结。
为保持企业的核心竞争力，企业应对销售与客服人员定期培训相关专业知识，培训计划与体系统尤为重要，本模块可方便快速地制订各部门的培训计划，并打印培训通知、公告。对于历史计划可按多种查询方式（时间段、区域、培训类型、培训方式）进行查询。
管理人员对各部门制定的培训计划进行审核，可按多种查询方式（时间段、区域、培训类型、培训方式）查询培训计划，并进行审核。审核时，可以查询历次的相关部门、人员、主题的培训，并可查询该次培训的详细资料及考核结果。
记录每次参加培训的人员和培训时间及培训内容。可按多种查询方式（时间段、部门、培训类型、培训方式、培训内容）查询培训计划及内容，并可打印相关报表。
记录每次培训后进行考核的成绩，以方便检查培训效果和质量。
针对销售过程中产生的一些费用进行管理，用于核算每个客户或项目的成本。可用多种查询方式（时间段、部门）查询销售费用，并可进行初步统计分析。
主要用来公司管理人员对所申请的销售费用进行审核，
录入销售业务收入，并可按时间段、部门、行业、客户进行统计汇总。
公司管理人员对每一笔销售收入的记录进行审核。
用来记录业务员与客户各种形式的沟通目的、结果及过程，是销售过程管理的核心模块。
主要用来对不同类型的的提醒内容进行查询，包括待处理问题提醒、备忘录提醒、计划到期提醒、商机提醒。查询要提醒的内容，系统还能根据设定的时间自动提醒相关人员。
主要用来管理日常往来的相关的文档，包括合同、协议、市场政策、定价原则、客户报价、订单等，可按多种选择方式选择文档；也可模糊查询某一文档记录，支持数据的导入、导出（经过权限控制）。
4．查询统计
查询中心灵活地查询所需要的各种客户资料，查询资料的范围受权限控制，查询时可通过多种方式选择客户（行业、区域、业务员、客户类型）进行相关业务数据的查询，支持模糊查询，查询结果可根据权限进行导出及打印，除基本的查询功能外，本模块还有相应的数据统计功能，可以按相应的报表格式输出分析。
5．决策分析
通过分类汇总，可实时了解到客户分布的区域与行业、跟进的状态、成交资料、客户来源等信息，通过这些统计报表方便管理人员进行决策。
通过汇总来了解商机来源、价值、以每个市场部门、人员潜在的销售能力，根据不同时间段的对比，还能分析公司市场销售的动态信息。
通过对客户反馈问题的分类汇总来了解客服的状况，以便管理层迅速找出原因，改善服务体系提高服务质量。
通过对客户问题处理记录的分类汇总来了解客服人员处理问题的多少及效果、客户满意度，方便管理人员及时发现问题处理问题。
通过汇总能了解一段时间范围内不同主题的培训执行情况及效果。
统计指定时间段内的销售情况，可按产品、按客户、按区域、行业、销售代表来进行分析。
6．实用工具
1. 日志管理
实时记录了每操作员进入系统、退出系统、操作模块等的事务信息，方便管理人员了解下属员工的工作动向及效率。
为促进销售，在系统中将销售中用到的一些精典话语、说词进行分类汇总，便于销售人员学习训练。
针对销售过程常见的一些问题进行解答，提供一些有价值的参考意见。
当需要给客户邮寄资料时，通过该模块设置的打印格式，自动套打出客户的相关邮寄地址和相关信息，从而大大减少了手工书写的工作量及繁杂劳动。
5. 邮编区号查询
该模块提供了最新的国内区号、国内城市邮政编码的资料库，供用户随时查询。 |
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